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Evitado por todos por ser meio nativo americano, o recluso criador de cavalos, Chino Valdez, tem muito orgulho em treinar seus belos mustangs livres. Então, inesperadamente, o jovem adolescente fugitivo, Jamie Wagner, aparece à sua porta em busca de comida, abrigo e trabalho, e assim, começa uma relação quase pai/filho. No entanto, a morte de uma jovem potranca será o prenúncio de problemas, pois o implacável barão do gado local, Maral, está empenhado em erradicar a ameaça do homem imprevisível. Chino pode manter seus cavalos, suas terras e a mulher que ama?