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Cotter é um índio Sioux cuja vida toma um rumo trágico quando o hábito de beber faz com que ele fracasse em seu trabalho como palhaço de rodeio e salve um cavaleiro de um touro furioso. Retornando à sua terra natal em busca de um velho amigo, Cotter se vê diante do desespero e da depressão. Os acontecimentos tomam um rumo sombrio quando um fazendeiro é encontrado morto e os habitantes hostis da cidade culpam o “índio bêbado”. Enquanto uma multidão de linchadores o procura e ele tenta obter ajuda de seus amigos, o caçado Cotter aprende uma lição sombria em relação aos seus semelhantes.