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No meio da noite, o detetive particular Philip Marlowe leva seu amigo Terry Lennox até a fronteira mexicana. Quando Marlowe volta para casa, a polícia está esperando por ele e descobre que a esposa de Terry, Sylvia, foi morta. Ele é preso como cúmplice, mas libertado depois de alguns dias e é informado de que o caso está encerrado porque Terry Lennox aparentemente cometeu suicídio no México. Marlowe é visitado pelo mafioso Marty Augustine, que quer saber o que aconteceu com os US$ 350.000 que Lennox deveria entregar para ele. Enquanto isso, Marlowe é contratado por Eileen Wade para encontrar seu marido Roger, que tem o hábito de desaparecer quando quer secar, mas ela não consegue encontrá-lo em nenhum de seus lugares habituais. Ele o encontra na clínica do Dr. Veringer e o traz. Logo se torna óbvio para Marlowe que a morte de Terry, os Wades e Augustine estão todos de alguma forma interligados. Descobrir exatamente quais são essas conexões não será nada fácil.