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Na Berlim do início da década de 1930, durante a República de Weimar e a ascensão dos nazistas ao poder, o elegante emigrado russo e excêntrico chocolatier Hermann Hermann leva uma vida pequeno-burguesa com sua voluptuosa e frívola esposa Lydia. Preocupado com suas raízes judaicas, Hermann se convence de que viu seu doppelgänger na pessoa do vagabundo desempregado Felix, chegando a traçar um plano assassino, com a intenção de trocar sua própria existência por uma totalmente nova. Agora, o desejo de transcendência de Hermann o atormenta. Ele superará o colapso mental total e o profundo desespero?