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Robin Turner é um cabeleireiro gay. Ele odeia seu trabalho. Ele adora filmes antigos e faz o cabelo de seus clientes no estilo de uma estrela de cinema icônica, se eles deixarem, e mesmo que não. Em seu apartamento, ele abriga sua amiga esquizofrênica com diagnóstico médico, Liza Connors, que não suporta mais ser internada. Depois que Liza convence Robin a comparecer a um baile drag vestido como Tallulah Bankhead, Robin começa a se sentir liberado. Por insistência de Liza, Robin aceita a oferta de um clube local para trabalhar como imitador feminino, ele cantando sozinho, ao contrário da maioria das drag queens. À medida que progride com seu trabalho de representação feminina com grande desenvoltura, ele tenta fazer sucesso na cidade de Nova York. O dinheiro terá que entrar, pois apesar das advertências médicas para ela não fazer isso, Liza engravidou (não é o bebê de Robin), ela decidiu ter e ficar com o bebê.