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No Maine do início do século 20, o órfão Pete, de 9 anos, escapa de seus brutais pais adotivos, os Gogans, com seu único amigo, um dragão chamado Elliott. Eles escapam com sucesso para Passamaquoddy e vivem com o faroleiro, Lampie, e sua filha, Nora, mas o corrupto Dr. Terminus procura Elliott para fins médicos.
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