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Nick está desesperado, enfurnado em um hotel barato, sofrendo de uma úlcera e convencido de que um mafioso local o quer morto. Ele liga para Mikey, seu amigo desde a infância, mas quando Mikey chega, Nick não o deixa entrar: seu humor muda. Assim começa uma longa noite em que Mike tenta cuidar de Nick, acalmá-lo e tirá-lo da cidade. A estada deles - a pé e em um ônibus da cidade - os leva a um bar, um clube, em direção a um cinema, ao cemitério onde a mãe de Nick está enterrada e ao apartamento da namorada de Nick. Os temperamentos se debatem e a amizade é testada. Enquanto isso, um assassino que está obtendo informações de alguém está de fato procurando por Nick.