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Nico Geraldi é um policial disfarçado durão à maneira de Serpico. Sua aparência rude e desleixada desmente sua seriedade em relação ao crime e aos criminosos. Enquanto uma quadrilha de batedores de carteira e ladrões assola a cidade de Geraldi, ele tenta encontrar os receptadores e os gênios do crime por trás dos ladrões. Richard Russo é o chefe do crime. Ele se esquiva com sucesso da polícia, enquanto administra seu império criminoso com astúcia e crueldade. No final, Geraldi deve lidar com Russo usando meios não oficiais.