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Duas crianças camponesas, Mytyl (Patsy Kensit) e seu irmão Tyltyl (Todd Lookinland), são conduzidos pela Fada Berylune em uma busca mágica pelo fabuloso Pássaro Azul da Felicidade (Nedezhda Pavlova). Em sua jornada, são acompanhados pelas presenças humanizadas de um Cão, um Gato, Luz, Fogo (Yevgeni Shcherbakov), Pão (Richard Pearson) e outras entidades.