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Um lutador Manchu Kung Fu moribundo envia seus três filhos em uma missão de vingança contra os cinco campeões do sul que o derrotaram uma geração atrás. Os Manchus derrotaram as famílias, mas um filho, Billy, faz um curso intensivo nos estilos North e South Eagle, bem como Horsehead Fist. Só então ele é capaz de enfrentar cada um dos três lutadores Manchu em um final de artes marciais como nenhum outro!