Da Nuvem à Resistência (1979)

Dois segmentos. O primeiro reúne seis histórias do "Dialoghi con Leucò" de Cesare Pavese, tiradas da mitologia clássica. O segundo segmento é retirado do romance de Pavese "La luna e i falò": após a Segunda Guerra Mundial, o emigrante 'O Bastardo' volta para sua aldeia em Langhe (norte da Itália) para descobrir que todos que ele conhecia morreram e a guerra mudou profundamente os relacionamentos entre pessoas.