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Há muito tempo, Lady Borealis colocou o malvado Winterbolt sob um feitiço mágico e colocou o resto de sua magia no nariz de uma rena recém-nascida: Rudolph. Mas agora Winterbolt está acordado. Ele dá amuletos mágicos à família de Frosty para evitar que derretam até o dia 4 de julho, para que Frosty e Rudolph possam ajudar o circo de Lilly e Milton possa se casar com sua namorada na corda bamba, e Papai Noel usará seu trenó para garantir que todos voltem para o Pólo Norte no tempo... o que deixa Winterbolt sozinho no Pólo Norte na Quarta...