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Philip Kimberly é um ex-chefe do serviço secreto britânico, que desertou para a União Soviética. Um dia, ele recebe instruções; ele deve voltar disfarçadamente para o oeste, com o objetivo de recuperar alguns documentos importantes. Depois de fazer uma cirurgia plástica para alterar sua aparência, ele é colocado de volta no lado oeste. Quando ele atinge seu objetivo, ele acha que seus treinadores não precisarão mais dele. Assim, com os documentos em sua posse, em vez de retornar ao Oriente e possível assassinato, ele joga um lado contra o outro - KGB contra Mi6.