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Alienígenas invisíveis em um pequeno disco voador vêm à Terra em busca de heroína. Eles pousam no topo de um apartamento em Nova York habitado por uma traficante de drogas e seu amante ninfomaníaco andrógino e bissexual, que também é modelo. Os alienígenas logo descobrem que os feromônios humanos criados no cérebro durante o orgasmo são preferíveis à heroína, e os parceiros sexuais casuais da modelo começam a desaparecer. Este cenário cada vez mais bizarro é observado por uma mulher solitária no prédio do outro lado da rua, um cientista alemão que segue os alienígenas e um modelo masculino igualmente andrógino e viciado em drogas (ambos os modelos são interpretados por Anne Carlisle). Sombriamente engraçado e completamente estranho.