Side Show (1981)

Nick Pallas é um jovem fugitivo determinado a fazer uma vida para si mesmo no circo. Ele rapidamente se encontra com Harry, que coloca o jovem sob sua proteção. A especialidade de Nick no show paralelo é a manipulação de marionetes e é considerado o "Marionetista mais jovem do mundo". Seu primeiro dia no circo Red o leva para conhecer todas as outras atrações do show: o casal de anões Tom e Thelma Tiny, a mulher mais alta do mundo Goliatha, o engolidor de espadas Excalibur, a senhora tatuada Paula Picasso, o Homem Sem Rosto e alguns outros como a mulher sem membros e alguma senhora muito gorda. O pessoal do show paralelo não deve se associar com o pessoal das grandes empresas, e ninguém se associa com o carny. Nick ignora essa regra, no entanto, para grande desgosto do gerente do circo. Ele faz amizade com Zaranov, o domador de leões, e se apaixona por Graciela, uma das principais atrações. As coisas parecem ótimas para Nick, mas ele logo descobrirá coisas que não são tão boas assim.