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Este filme narra a emocionante jornada pelas memórias de Hugo, agora um homem maduro, enquanto ele mergulha em sua adolescência, quando visitava sua mãe, a companheira favorita de um político proeminente, em um bordel que ela supervisionava. Tendo como pano de fundo a grande agitação política no Brasil em 1937, Hugo vai lidar com sua autodescoberta sexual e sua maioridade em meio a uma época tumultuada de mudanças e intrigas.