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Dinamarca, 1961. Bjørn, um garoto de classe média no início da adolescência, quer ser aceito por Steen, um colega valentão com pais ricos, mas extremamente frios. O outro bom amigo de Bjørn é Mulle, um menino trabalhador alegre e mais infantil. Todos os três parecem amigos no início, mas gradualmente Steen começa a afastar Mulle enquanto puxa o impressionável Bjørn com ele para um comportamento violento cada vez mais trágico, alimentado pela frustração com sua vida doméstica sem amor.