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Rosaleen (Sarah Patterson) é uma adolescente, morando em uma casa de campo na Inglaterra com sua família nos dias atuais, e tendo um pesadelo com lobos e lobisomens na Idade Média. Em seu sonho, sua irmã chata está morta, ela mora com seu pai e sua mãe, mas passa muito tempo com sua adorável avó. Vovó (Dame Angela Lansbury) conta a ela muitas histórias de lobisomem e lhe dá o seguinte conselho: "- Nunca se desvie do caminho na floresta, nunca coma uma maçã caída do vento e nunca confie em um homem cujas sobrancelhas se encontram." Um dia, Rosaleen, ao ir visitar a avó, conhece um homem bonito e aposta quem chegaria primeiro à casa da avó. Logo ela descobre quem ele é.