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Um jovem com talento para a música iniciou uma carreira com muitas promessas. Ele conhece um cantor aspirante, Apollonia, e descobre que o talento por si só não é tudo o que ele precisa. Um conto complicado de repetir o comportamento autodestrutivo de seu pai, perdendo Apollonia para outro cantor (Morris Day), e sua tentativa de lidar com sua própria conexão com outras pessoas.