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Da-Nian é um jovem de Taipei. Ele vai para uma aldeia remota e trabalha como professor substituto. Ele e Su-Yun, outra professora da escola, se apaixonam. Existem vários alunos em sua classe que são como os travessos "três mosqueteiros", e um menino triste e silencioso Xiang-Wang, cujos pais são divorciados. Além disso, para sustentar a família, o pai de Xian-Wang mata os peixes do rio com eletricidade, o que é contra a lei e causa muitos danos aos recursos naturais. Por causa disso, Xian-Wang foi provocado por outras crianças em idade escolar. Por fim, ele fica tão chateado e foge de casa...