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Em São Paulo, uma mulher casada na casa dos 30 anos mora com marido e dois filhos; ela é Fernanda, designer de interiores. Pouco depois da morte de seu pai, um sonho vívido a desorienta: ela dança com um homem em roupas de mulher. No dia seguinte, ela conhece um jovem que se parece com o homem de seus sonhos; é o Miguel, um prostituto que mora com a travesti Bom-Bom. Miguel rouba dinheiro da bolsa de Fernanda, mas ela ainda o procura. Quando o marido vai passar uma semana em Nova York, Fernanda parte com Miguel para o litoral em busca de prazer. Com o dinheiro dela, Miguel tenta se estabelecer como traficante de cocaína. É esta a nova vida de Fernanda?