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Mary-Jane, uma amorosa mas solitária divorciada de 40 anos com duas filhas, Lucy e Lou pergunta: "Todas as mulheres se apaixonam por um menino ou apenas aquelas sem filhos?" Lucy dá uma festa onde Mary-Jane percebe Julien, 14, pequeno e atrevido, mas ela vê um lado sensível. Ela consegue passar um tempo com ele e o deixa saber que está disponível para ele. Ele está no limite entre criança e homem, alternando entre jogar um videogame, Kung-Fu Master, onde tenta resgatar Sylvia, e juntar-se a amigos em blefes sobre façanhas sexuais. Quando Lucy percebe o que está acontecendo, ela sente repulsa, mas Mary-Jane, encorajada por sua própria mãe, continua. É amor ou ciúme da juventude perdida? Existe alguma maneira de isso acabar bem?