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Frankie e Annette crescem e têm filhos no meio-oeste. Eles voltam para Los Angeles para visitar sua filha, que está trancada com o namorado e tenta esconder o fato. Eles começam a ter problemas no casamento quando Frankie encontra Connie, que lhe construiu um santuário em sua boate. Seu filho punk juntou-se aos surfistas locais, e tudo vem à tona quando os desafiam os mocinhos para um duelo de surf.