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A família Potter acaba de se mudar para um apartamento alugado em San Francisco. Harry Potter Sr. e sua esposa Anne estão trazendo os pacotes para o apartamento e seu filho Harry Jr. e sua filha Wendy Anne ficam na calçada. Wendy vai para a lavanderia, ela conhece o malvado troll Torok que usa seu anel mágico para possuir Wendy e usar sua forma para transformar os moradores e seu apartamento em outros trolls e seu reino. Harry Jr. sente que algo está errado com sua irmã e procura ajuda com a boa bruxa Eunice St. Clair que mora no prédio.