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Em abril de 1940, Manolo, de 16 anos, e Jesus, de 8, são levados pelo irmão mais velho, Pepe, tenente do Exército, a um sanatório para crianças com tuberculose, situado na fronteira com Portugal. Uma vez no sanatório, Manolo, cercado de garotos muito mais jovens do que ele, sente-se um pouco como o galo da caminhada, já que o único outro homem por perto é o faz-tudo Emilio, que cuida dos jardins e faz o que for preciso. feito sobre o local. Sua esposa Rafaela, é a cozinheira. Manolo conhece Irene, uma falangista que dirige o sanatório, e a professora Miss Transito, uma solteirona rabugenta. Tem a sua primeira experiência sexual, ainda que como voyeur, com a ama Vicenta. Quando ela deve partir, seu lugar é ocupado por uma garota da aldeia, Maria Jesus, por quem Manolo se apaixona perdidamente. Um relacionamento cresce entre eles que os marcará para sempre.