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Uma estudante italiana do ensino médio chamada Andrea se apaixona por Giulia, uma mulher mais velha que ele vê do lado de fora da janela de sua sala de aula. O noivo de Giulia, um radical de esquerda, foi preso e está sendo julgado por crimes políticos. Andrea e Giulia se conhecem e começam a se encontrar no apartamento dela, onde uma relação sexual se desenrola rapidamente. A situação se complica quando a mãe do noivo percebe isso e confronta o pai de Andrea. O pai de Andrea é um psiquiatra que trata pacientes com psicanálise. Ele tratou Giulia no passado. O psiquiatra se vê vítima das investidas sexuais de Giulia, que ele atribui à loucura. À medida que um caso apaixonado se desenrola entre Giulia e Andrea, o espectador fica se perguntando exatamente o quão louca Giulia realmente é, e se Giulia também teve um caso com o pai do menino. A intensidade da paixão entre Giulia e Andrea se aproxima do clímax. O pai de Andrea o confronta sobre o caso, mas Andrea não desiste.