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Thierry (Gérard Sandoz) abandona a escola para ser aprendiz de domador de leões no zoológico quando conhece Roselyne (Isabelle Pasco), com quem compartilha sua paixão. Eles se apaixonam e quando ele perde o emprego, os jovens amantes viajam pela França encontrando biscates em vários circos. Na Alemanha, eles ficam sob a tutela do velho treinador de grandes felinos, Klint (Gunter Meisner), e enquanto estão mais perto de realizar seus sonhos, descobrem que seu sucesso os separa.