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A jovem americana Claire Hamilton chega a Budapeste, Hungria, para se matricular em uma prestigiosa escola de balé local. Ela conhece mais dois americanos lá, o jovem Jason Forrest e seu entusiasmado tio rico, Zio Joshua, que está participando de um leilão de arte. Após a visita de uma mulher estranha de preto e outro jovem, Claire fica inexplicavelmente obcecada pelo famoso balé "Lago dos Cisnes" de Tchaikovsky e sua personalidade muda tão completamente que ela começa a se chamar Natalie e nem se lembra de ter conhecido Jason. Ele fica preocupado e tenta investigar o misterioso homem da escola que acolheu Claire, o que o coloca em perigo mortal. No entanto, nada pode prepará-lo para o que ele descobre nas entranhas de uma velha casa de ópera onde Claire / Natalie está prestes a apresentar o balé fascinante de Tchaikovsky.