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Uma recriação fantasiosa em preto e branco de homens gays da alta sociedade durante o Renascimento do Harlem, com imagens de arquivo e fotografias intercaladas com uma história. Um velório está acontecendo, com os enlutados reunidos em torno de um caixão. No andar de baixo há um elegante bar onde homens de smoking dançam e conversam. Um deles tem um sonho em que encontra Bela, que parece rejeitá-lo, embora quando ele acorde, Bela esteja dormindo ao seu lado. Sua história e suas visitas ao clube de jazz e dança são emolduradas por vozes lendo poesias e ensaios de Hughes e outros. O texto raramente é explícito, mas a liberdade dos negros gays na década de 1920 no Harlem é sugerida e celebrada visualmente.