O Trovador Kerib (1988)

O menestrel errante Ashik Kerib se apaixona pela filha de um rico comerciante, mas é rejeitado por seu pai e forçado a vagar pelo mundo por mil e uma noites - mas não antes de fazer a filha prometer não se casar até seu retorno. É contado no estilo típico de Paradjanov, sobreposto a canções folclóricas do Azerbaijão.