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Luke é um garoto órfão que, por recomendação médica, acompanha sua avó doente, Helga, a um hotel à beira-mar para uma mudança de ares. Ao chegar lá, Luke descobre que uma convenção de bruxas, fingindo ser mulheres comuns, está acontecendo e preparando um plano contra as crianças do mundo. O filme, que é uma transposição do livro de Roald Dahl, apresenta uma caracterização aterrorizante das bruxas e uma atuação hipnotizante de Anjelica Huston.