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Martin e Hazel Quarrier são missionários fundamentalistas de pequenas cidades enviados às selvas da América do Sul para converter os índios. Sua missão remota era anteriormente administrada pelos católicos, antes que os nativos os assassinassem a todos. Eles são enviados pelo pomposo Leslie Huben, que dirige o esforço missionário na área, mas que parece mais preocupado em competir com seus "rivais" católicos do que com os próprios índios. Hazel tem pavor dos índios, enquanto Martin fica fascinado. Logo o piloto americano Lewis Moon se junta à tribo indígena, mas é atraído pela jovem esposa de Leslie, Andy. A interação desses personagens e culturas, e o avanço das escavadeiras da civilização, podem evitar o desastre?