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Quando o professor Moriarty escapa da forca - literalmente em uma nuvem de fumaça - Sherlock Holmes se vê mais uma vez em busca de seu antigo inimigo. Logo após a fuga, o irmão de Holmes, Mycroft, pede a ele para trabalhar na identificação de um vazamento na Inteligência Britânica. Estranhamente, ele se recusa a ajudar até perceber que Moriarty está por trás dos segredos de Estado desaparecidos. Ele descobre que uma mulher muito sedutora, Sophy DeVere, tem hipnotizado um dos jovens assistentes de Mycroft para roubar as informações. Quando Moriarty não consegue decodificar a mensagem secreta que roubou, ele sequestra Mycroft para obter as informações.