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Gina, uma estudante de arte americana que se mudou para a Itália para trabalhar como restauradora de arte, é convidada pelo padre da igreja gótica local para limpar uma pintura antiga que foi encontrada lá e que pode conter uma segunda pintura oculta que foi pintada. por algum motivo. Mais tarde, Gina visita sua melhor amiga, Catherine, que herdou um castelo próximo, onde viveu antes de se mudar para os Estados Unidos quando criança. Sua velha babá é agora a única outra pessoa lá. As duas garotas visitam um carnaval itinerante e convidam os artistas para o castelo para o jantar. Ambas as garotas se apaixonam pelo belo líder do carnaval, que infelizmente acaba sendo um mago do mal e um estuprador em série. Ele e seu malvado minion anão drogam as bebidas das garotas e fazem o que querem com elas. O mago então leva Catherine para seu irmão gêmeo que se transformou em um homem fera devido a uma maldição para ter relações sexuais com ela enquanto ela ainda está fora. De manhã, as meninas acordam mal lembrando o que aconteceu. Gina sai para trabalhar na pintura, mas Catherine recebe a visita de uma menina que acaba por ser seu ancestral assassinado. Ela mostra o portal para o lugar fora do tempo, onde o carnaval está escondido. Catherine descobre que os dois irmãos foram amaldiçoados como castigo séculos atrás para se transformar em homem fera a cada dia e nunca envelhecer. Ela percebe que ela e o "bom" irmão foram feitos um para o outro e decide ajudá-lo a quebrar a maldição, mesmo que isso signifique a morte para todos eles.