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A-Kuo e A-Tou são adolescentes que vivem em uma cidade industrial em Taiwan. Quando não estão na escola, geralmente saem com seu amigo Hsiao Kao, um jovem gângster muito elegante e carismático que gosta de sua companhia e apoio. Quando um dos patronos da gangue de Hsiao Kao é morto a tiros, o trio começa a vingar o assassinato. Como resultado, os dois adolescentes são forçados a se esconder. Um menino diz ao pai que quer ir para a América, o que quase mata o velho. O outro apenas se esconde. Quando as coisas esfriam um pouco, eles seguem para Taipei, procurando por seu amigo gângster e experimentando os prazeres corajosos do submundo e da vida noturna da capital.