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Situado em 1969, um garoto de 12 anos cresce em Key West com sua mãe, que paga as contas tirando a roupa no bar local de topless. O menino fica sabendo de suas atividades e tenta convencê-la a parar, sem sucesso. O dono de um restaurante local o contrata para coletar peixes de um barco na baía, e o menino descobre que o dono do restaurante está usando o peixe para trazer drogas para a costa. Ele rouba uma carga e começa a vendê-la para que sua mãe possa se dar ao luxo de largar o emprego.