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Mike Waters mora na rua e faz amizade com o Scott Favor, um pouco mais velho e meio da rua que mostra a ele o que é necessário para sobreviver. Waters sofre de narcolepsia e pode adormecer a qualquer momento e em quase qualquer circunstância. Favor vem de uma família rica e está se rebelando contra seu próprio passado. Eles viajam juntos extensivamente - Waters é motivado pela necessidade de encontrar sua mãe biológica - e passam um tempo na Itália. Mais tarde na vida, no entanto, Favor se juntou à sociedade convencional e tem pouco tempo para seu velho amigo.