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Um ator se prepara, tirando a camisa para passá-la. Todas as camisas ficam de fora. Em uma mistura de preto e branco, colorido e clipes de filmes antigos, começa uma odisseia homoerótica. Tróia é demitida e Ulisses inicia sua lânguida jornada de volta a Penélope e Telêmaco, que esperam em Ítaca. Sonhos de Ulisses: jovens musculosos rolam em lençóis, mãos retiram flores para revelar um torso esculpido. O navio lança Ulisses; gobs dormem em redes; uma tempestade cai e um bote salva-vidas procura uma praia. Circe, disfarçada de Penélope, seduz Ulisses; ele fica com ela por sete anos. Em Ítaca, Penélope e seus pretendentes estão impacientes. Odisseu chegará antes da equipe de filmagem parar para o almoço?