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No final de 1800, o dócil contador de Cleveland, William Blake, gasta o que resta de suas já escassas economias para chegar à comunidade fronteiriça de Machine, onde um emprego o espera. Ansioso por recomeçar, Blake chega ao seu destino, apenas para descobrir que o cargo não existe mais. Gravemente ferido e fugindo de um implacável trio de caçadores de recompensas após um tiroteio mortal, William foge da inóspita cidade industrial e tem um encontro casual com o enigmático guia espiritual nativo americano chamado "Nobody", que acredita que Blake é a reencarnação. do visionário poeta inglês William Blake. Agora, diante do interminável deserto americano, os dois companheiros embarcam em uma odisseia carregada de perigos de misticismo, transformação e espiritualidade, até que William atravessa o mundo espiritual. O que há do outro lado?