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Cheryl é jovem, negra e lésbica, trabalhando na Filadélfia com sua melhor amiga Tamara e consumida por um projeto cinematográfico: fazer um vídeo sobre sua busca por uma atriz negra da Filadélfia que apareceu em filmes nos anos 30 e era conhecida como a Melancia Mulher. Seguindo várias pistas, Cheryl descobre o nome artístico e o nome verdadeiro da Mulher Melancia e supõe que a atriz teve um longo caso com Martha Page, uma mulher branca e uma das poucas diretoras de Hollywood. Enquanto ela descobre essas coisas, Cheryl se envolve com Diana, que também é branca. O caso prejudica a amizade de Cheryl com Tamara. Mais descobertas levam Cheryl (e nós, seu público) a novas realizações.