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Albert, de sete anos, é filho de um artista de circo de Las Vegas. Quando ela morre em um acidente de carro, Albert é enviado para morar com a irmã adotiva de sua mãe, Harriet Franklin, uma mulher de negócios que luta em Nova Jersey. Albert odeia isso com a severa Harriet, mas se refugia na companhia de Bogus, um francês extravagante, gentil, amoroso e totalmente imaginário. Com a ajuda de Bogus, Albert pode talvez chegar a um acordo com a morte de sua mãe, e Harriet com sua própria perda da inocência de infância.