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Karl Foyle e Paul Prentice eram melhores amigos na escola nos anos setenta. Mas quando eles se encontram novamente na Londres atual, as coisas definitivamente não são as mesmas. Karl agora é Kim, uma mulher transgênero, e ela não deseja mexer no passado enquanto está ocupada forjando uma nova vida organizada e organizada. Prentice, por outro lado, tem charme, mas é um desastre social preso em um emprego sem futuro. Seu principal talento é colocar os dois em apuros. Em meio às brigas, eles começam a se apaixonar. Uma noite, Kim convida Prentice para um jantar romântico em seu apartamento. Prentice, achando a sedução inesperadamente eficaz, enlouquece. Ele passa a fazer uma exibição pública de ambos e acaba no tribunal. Humilhada e com raiva, Kim foge. Só ela pode salvar Prentice agora, mas será que o verdadeiro amor triunfará para esta mulher e um velho punk?