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O filme começa com um sol se materializando no vazio do espaço. Na primeira das três sequências vemos várias imagens da natureza contra a música: o céu, as árvores, as folhas, um pássaro, água, areia, uma praia. Um garotinho (filho de Herbert Matter, Alex Matter) vagueia pela praia observando o mundo natural ao seu redor. Ele caminha e logo chega a uma casa e espia dentro. A segunda sequência não tem música. O narrador fala do escultor Alexander Calder e sua obra, como vemos Calder em sua oficina, cortando e criando formas inusitadas, e vendo as obras resultantes. A última sequência tem música enquanto vemos imagens do trabalho de Calder. No entanto, agora eles são intercalados com imagens da natureza para que entendamos que a inspiração de Calder é o mundo natural ao seu redor. O filme termina como começou, com uma imagem do sol, agora desaparecendo no céu.