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Uma compilação de episódios da vida de vários dos atores amadores (que são 'adolescentes ruins' e os sem-teto de Seul), este filme lança luz sobre o lado negro da sociedade coreana. Sentindo-se alienados e perseguidos, eles questionam e entram em conflito com as 'pessoas boas' que persistem em tentar reformá-los. Eles têm sua própria razão para permanecer como estão e resistem às tentativas de reformá-los: não podem mudar simplesmente porque são maus.