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O diretor de propaganda de Los Angeles, Max, visita seu amigo, o artista Charlie, que foi diagnosticado com A.I.D.S. Na cidade de Nova York. Lá ele conhece Karen, eles se sentem atraídos um pelo outro e depois que se encontram mais tarde naquele dia no show, eles têm uma noite apaixonante. Em seguida, ele retorna para casa em Los Angeles para sua família e esposa Mimi. Um ano depois, Max retorna à cidade de Nova York para visitar Charlie, que agora está morrendo, e lá ele encontra Karen novamente, que é casada com Vernon, irmão de Charlie.
Leão de Ouro