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Johnny, um músico, pertence à trupe itinerante de Hameed, o ventríloquo. A atração principal de seu show é a boneca falante Urvashi - sedutora, eterna criança-mulher, que não pode envelhecer ou morrer. Quando a voz de Hameed falha, ele vende Urvashi para Johnny, que retorna ao seu pequeno bairro no subúrbio de Mumbai. Ele se reúne com sua namorada de infância Rosemary e planeja retomar suas apresentações no palco com Urvashi. Para Rosemary, que está ansiosa para ajudar Johnny, Urvashi quase parece a outra mulher. A música de Johnny e sua boneca falante são um sucesso de público, o que só alimenta o ciúme insano de Rosemary. Revoltas comunitárias eclodem na cidade e as músicas de Johnny revelam os verdadeiros culpados por trás da controvérsia. Eles contra-atacam e Urvashi é destruído. Johnny é silenciado porque seu meio de expressão se foi. Agora Rosemary o tira de seu desespero, o traz de volta ao palco e dança no lugar de Urvashi - a mulher se torna a boneca.