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O carpinteiro imigrante William 'Will' Hallowell espera tornar sua família rica, depois que um incêndio os arruinou em Springfield, Massachusettes, mudando-se para uma reivindicação no território do Maine. Para não perdê-la, seu filho e aprendiz Matt (13), um garoto novato da cidade, deve ficar lá enquanto Will busca esposa e filhas mimadas, mas uma epidemia destrói esse plano. Matt é roubado pelo vizinho branco Ben Loomis, mas salvo pelo velho índio Penobscott Sakniss, que exige em troca que ensine seu neto Attean a ler. Da suspeita que beira o ódio cego, surge a amizade leal, mas o inverno é implacável.