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Exasperados com a falta de soluções viáveis para os alunos problemáticos e a crescente violência escolar, professores e administradores escolares instituem um programa de teste pelo qual podem trancar as crianças que "não se encaixam no perfil principal". Brainy descontente Arnold Mosk - apesar das objeções extenuantes de seu orientador escolar - é rotulado como um estudante problemático e conduzido para o programa de queda de ácido para escapar de seus problemas, tanto na escola quanto em casa. Enquanto o velho amigo Gary Trancer tenta se reconectar e apoiar Arnold, o sociopata Doug Van Housen tem um prazer cruel em liderar sua gangue de bandidos violentos da escola para atormentar e intimidar aqueles ao seu redor, especialmente Arnold, levando à tragédia.