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O Sr. Covington tem um trabalho difícil e um chefe mau, mas algumas coisas na vida são mais importantes do que o trabalho. Quando ele quebra a promessa de passar o Natal com sua família, Randy, um elfo de quase dois metros, aparece e o transforma no Papai Noel. Agora o Sr. Covington tem que aprender o verdadeiro significado do Natal enquanto trabalha para colocar alguns bandidos na prisão, fazer as pazes com sua família e, ah, sim, entregar presentes para crianças em todo o mundo.