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Perseguida pelas travessuras de Hank, o Mula, Dorothy acaba em seu milharal, onde percebe que o Espantalho de sua família está vivo. Ela o ajuda a descer e ele dá uma cambalhota na curva. Um ciclone logo chega e deixa Dorothy, Scarecrow, Toto e Hank girando em um palheiro, com Imogene the Cow voando logo depois. Logo após sua chegada, o Mágico de Oz emite um decreto público de que é um impostor, para garantir que ninguém descubra. Glinda surge do fundo e transforma Totó em um homem com uma roupa de buldogue para servir como um protetor melhor para Dorothy. Então eles encontram o Lenhador de Lata, o Leão Covarde e Eureka. No entanto, ela é capturada por Momba, a Bruxa Má do Oeste (sugerindo que Baum pensava que as outras bruxas eram Mombe, Mombo e Mombu, de acordo com o conselho em _Queen Zixi de Ix_) e seus lagartos e soldados voadores. Dorothy derrota Momba, e eles chegam à Cidade das Esmeraldas bem a tempo para a festa de despedida do Mago.